成都公司:成都市成華區(qū)建設(shè)南路160號(hào)1層9號(hào)
重慶公司:重慶市江北區(qū)紅旗河溝華創(chuàng)商務(wù)大廈18樓
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OA協(xié)同辦公管理系統(tǒng)的頁(yè)面布局
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我要工作
總則
泛普OA軟件業(yè)務(wù)員可以在一個(gè)平臺(tái)針對(duì)不同險(xiǎn)種的保單進(jìn)行相關(guān)處理,平臺(tái)根據(jù)業(yè)務(wù)員需求推送和提醒各人所需的保單信息,通過(guò)保單狀態(tài)業(yè)務(wù)員可跟蹤保單的處理過(guò)程并進(jìn)行相關(guān)后續(xù)處理操作,通過(guò)查詢可方便快捷有針對(duì)性地獲知保單具體信息,同時(shí)提供對(duì)車隊(duì)信息、客戶信息、4S店的查詢和維護(hù),同時(shí)通過(guò)日程管理、OA辦公系統(tǒng)軟件待辦提醒相關(guān)待處理事務(wù),幫助管理日常工作。
系統(tǒng)對(duì)照
| 業(yè)務(wù)點(diǎn) | 功能點(diǎn) | 接口系統(tǒng) |
| 續(xù)保管理 | 待續(xù)保清單查詢,維護(hù) | 銷售資源管理系統(tǒng) |
| 脫漏保管理 | 脫漏保清單推送,維護(hù) | 銷售資源管理系統(tǒng) |
|
我的項(xiàng)目 (一期暫不實(shí)現(xiàn)) |
項(xiàng)目清單(項(xiàng)目認(rèn)領(lǐng)、取消認(rèn)領(lǐng)),進(jìn)度管理 |
銷售資源管理系統(tǒng) (項(xiàng)目管理系統(tǒng)) |
| 車隊(duì)管理 | 車隊(duì)報(bào)批處理,車隊(duì)信息查詢 | 銷售資源管理系統(tǒng) |
| 客戶出險(xiǎn)跟蹤 | 出險(xiǎn)清單推送,跟蹤記錄 | 客戶服務(wù)管理系統(tǒng) |
| 客戶服務(wù)管理 | 客戶短信,服務(wù)記錄和查詢,及客戶分級(jí)分類 | 客戶服務(wù)管理系統(tǒng) |
| 潛在客戶跟蹤 | 潛在客戶信息記錄 | 銷售資源管理系統(tǒng) |
| 4S店管理 | 4S店份額錄入、信息補(bǔ)充、查詢 | 渠道信息管理和評(píng)級(jí) |
| 應(yīng)收保費(fèi)催收 | 應(yīng)收保費(fèi)催收登記,臺(tái)帳維護(hù) | 應(yīng)收保費(fèi)管理系統(tǒng) |
| 標(biāo)準(zhǔn)化管理 | 投保資料維護(hù)、查詢 | 銷售資源管理系統(tǒng) |
| 日程管理 | 日程安排 | 知識(shí)化信息平臺(tái) |
| OA待辦 | 提供OA待辦和待閱信息 | 知識(shí)化信息平臺(tái) |
OA協(xié)同辦公管理系統(tǒng)的頁(yè)面布局
頁(yè)面左側(cè)為業(yè)務(wù)員操作區(qū),右側(cè)提供相關(guān)工具,知識(shí),報(bào)表等,每頁(yè)都以此布局。
相關(guān)功能:車險(xiǎn)定價(jià)、財(cái)險(xiǎn)定價(jià)、上報(bào)審批。
- 參考資料:自動(dòng)關(guān)聯(lián)相關(guān)承保政策、知識(shí)和案例。
- 相關(guān)報(bào)表:客戶承保賠付情況跟蹤。
- 相關(guān)流程:自動(dòng)關(guān)聯(lián)與工作相關(guān)的流程。
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